适用职业：标准化的客户信息与跟进办理，便利职工跟进客户和企业监管，适用于各种职业和个人。

    应用形式：建立企业级的客户资料库，办理调配客户资源，实时查询剖析员作业业状态和作业结果，包含单机、公司内部网络和异地外网三种形式。

    软件特点：界面简洁，操作简洁，便利职工处理客户信息和跟进客户。

    crm管理系统功用清单：

    客户资料办理

    crm管理系统自定义设置：

    任意设置客户卡片的各个字段，设置客户等级、类型等客户属性。

    客户信息办理：

    记载每个客户称号、电话、等级、需求等信息。

    联系人办理：

    记载每个客户的联系人信息，一个客户能够记载多个联系人。

    联系（跟进）记载：

    手艺录入或自定义每次联系内容和当次联系费用，随时设定日程备忘。

    客户信息查询：

    可按客户称号、电话、录入时刻、等级、职工等条件查询相应的客户信息。

    相关文档：

    保存客户的所有相关文件，包含报价，计划书等等，可快速检索和阅读。

    相关合同：

    记载合同信息，完成合同文档办理，快速检索和阅读客户前史合同。

    客户分配：

    可根据职工分工或在职状况将相应的客户资料分配给不同人员。

    客户同享：

    同一客户多人跟进或办理

    间断协作：

    为您更好的剖析客户未成交原因。

    经手人变更记载

    具体记载每个客户的跟进人变更状况。

    客户统计剖析

    客户剖析：

    按地区时刻部分进行 客户分类剖析、客户开展剖析、客户跟进剖析。

    强壮的辅助工具

    邮件办理：

    便利便利的邮件单、群发功用，能够批量客户资料发送

    短信办理：

    短信单发、群发功用，能够随时对客户进行筛选后发送短信；

    传真办理

    便利的传真件办理功用，包含接收、群发等等，能够按任意条件筛选出客户后进行批量发送。

    信封标签打印：

    革除誊写的繁重劳作，直邮方法的好帮手

    日程备忘：

    严密围绕客户进程，提示每天作业备忘

    布告栏：

    及时的内部布告，促进职工沟通

    文档办理：

    公共文件同享，及个人资料目录化保存。

    通讯录：

    便利免费的名片夹，便利便利的查找大量联系人信息。

    其他扩展功用

    需另收费

    智能短信：

    自动发送含客户称号等个性化内容的智能短信，如生日、节日短信等。