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crm管理系统适用职业及其应用形式

返回列表 来源:SaaS之家 发布日期: 2019-04-16

    适用职业:标准化的客户信息与跟进办理,便利职工跟进客户和企业监管,适用于各种职业和个人。


    应用形式:建立企业级的客户资料库,办理调配客户资源,实时查询剖析员作业业状态和作业结果,包含单机、公司内部网络和异地外网三种形式。


    软件特点:界面简洁,操作简洁,便利职工处理客户信息和跟进客户。


    crm管理系统功用清单:


    客户资料办理


    crm管理系统自定义设置:


    任意设置客户卡片的各个字段,设置客户等级、类型等客户属性。


    客户信息办理:


    记载每个客户称号、电话、等级、需求等信息。

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    联系人办理:


    记载每个客户的联系人信息,一个客户能够记载多个联系人。


    联系(跟进)记载:


    手艺录入或自定义每次联系内容和当次联系费用,随时设定日程备忘。


    客户信息查询:


    可按客户称号、电话、录入时刻、等级、职工等条件查询相应的客户信息。


    相关文档:


    保存客户的所有相关文件,包含报价,计划书等等,可快速检索和阅读。


    相关合同:


    记载合同信息,完成合同文档办理,快速检索和阅读客户前史合同。


    客户分配:


    可根据职工分工或在职状况将相应的客户资料分配给不同人员。


    客户同享:


    同一客户多人跟进或办理


    间断协作:


    为您更好的剖析客户未成交原因。


    经手人变更记载


    具体记载每个客户的跟进人变更状况。


    客户统计剖析


    客户剖析:


    按地区时刻部分进行 客户分类剖析、客户开展剖析、客户跟进剖析。


    强壮的辅助工具


    邮件办理:


    便利便利的邮件单、群发功用,能够批量客户资料发送


    短信办理:


    短信单发、群发功用,能够随时对客户进行筛选后发送短信;

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    传真办理


    便利的传真件办理功用,包含接收、群发等等,能够按任意条件筛选出客户后进行批量发送。


    信封标签打印:


    革除誊写的繁重劳作,直邮方法的好帮手


    日程备忘:


    严密围绕客户进程,提示每天作业备忘


    布告栏:


    及时的内部布告,促进职工沟通


    文档办理:


    公共文件同享,及个人资料目录化保存。


    通讯录:


    便利免费的名片夹,便利便利的查找大量联系人信息。


    其他扩展功用


    需另收费


    智能短信:


    自动发送含客户称号等个性化内容的智能短信,如生日、节日短信等。


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