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运营型CRM在银行领域的运用

返回列表 来源:SaaS之家 发布日期: 2019-05-09

  无论什么行业都一定有消费者,只要有消费者(客户),就一定有客户关系管理的必要。CRM客户关系管理系统的核心是客户价值管理,提升企业的经营效率,扩大企业的收益。换句话说就是找到最有价值的客户,纳入并挖掘有潜在价值的客户。因此,银行进行CRM客户关系管理系统部署,还是很重要的。

  从数据层面来说,CRM系统会记录客户所有信息,例如:基础信息、与银行业务的信息等

  从系统层面来说,CRM系统实际上打造的是一个符合业务场景的生态环境。因此,它的数据一定是流通且统一的,即针对每个渠道展现的都是一致的数据,针对不同角色给予不同的功能权限。CRM系统的存在,则保证应对不同的业务场景时,能给予足够多的支持。

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  从应用层面来说,根据企业不同的战略需求应用不同的系统,银行应该使用“运营型CRM”会比较多。不妨模拟以下场景:

  1、客户来电咨询业务:只需要在系统中输入用户编号,即可查看客户所有历史信息,包括已购买的业务产品、产品情况、历史咨询记录等。

  2、客户销售录入:当客户确定销售意向后,销售经理只需在系统中录入客户信息,系统即提示接下来的操作和定期回访任务(例如收益汇报、产品速报等)。

  3、销售机会挖掘:当某位客户一直前来咨询理财产品时,通过CRM系统的关联性挖掘可以找到较符合该客户需求的理财产品,从而达成销售。或者,通过数据分析,可以对部分客户进行价值深挖,并针对他的历史购买记录和一些基础信息向他推出销售产品建议。

  在云计算和大数据都在蓬勃发展的背景下,CRM客户关系管理系统一定能发挥更大的价值,银行对于CRM的需求一定会越来越多,随之而来的要求也会越来越高。


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