CRM系统其理念的IT化，需要与BI系统相结合才能更大地发挥作用。同时，CRM系统也是服务流程的IT化，需要服务人员的主动参与才能运行。而面向服务人员，则必须考虑到职责明确、绩效考核等人性化因素。

    对于使用CRM系统的工作人员来说：

    1.要方便地查询名下客户的当前细分类型。

    2.根据客户细分类型，要方便、快速地进行流程化服务。

    3.要有良好的提醒机制，引导工作人员执行流程。

    4.要尽可能提供在服务过程中的技术、产品、资料等保障，确保工作人员的服务效率。

    5.要有顺畅的操作流程，引导工作人员尽可能完成服务客户的闭环。

    对于使用CRM系统的管理人员来说：

    1.要方便地进行客户分配、回收。

    2.要方便地查看客户当前所处的服务流程节点。

    3.要方便地了解全部员工的整体业绩、个人业绩。

    4.要方便地查看员工服务客户流程中的记录。

    5.要方便地了解各细分客户类型下的变动趋势。

    对于CRM系统本身来说：

    1.尽可能地记录客户在系统的所有操作、操作时间、操作结果。

    2.尽可能地记录工作人员服务客户时的所有操作、操作时间、操作结果。