大部分的CRM厂商都把它分为两个流程分别是运营流程与保护流程，两者是CRM项目的重要元素，企业布置CRM客户关系办理体系是为了进步客户搜集和办理能力，终究进步企业的收益，当然最后能取得什么样的成果还要取决于公司的战略方案，所以布置CRM就需求运营好两个重要流程：

    1、运营流程，因为每个公司涉及的职业不同导致经营办理模式也不同，这使得很多企业用户都挑选定制CRM客户关系办理体系的解决方案来获取更加贴近事务的流程，虽然是定制的但并不代表它就是完美的工具，流程方面还需求公司自己的不断地进行完善，有些流程的改进是为了更快地完成CRM项目方针。

    在施行CRM项目方面很多公司缺少多方面的策划经历，在没有布置CRM体系之前很多中小企业都没有一个很好的方法来办理客户的信息，因而客户的价值被打折扣，有的公司把客户的信息打印在纸上很容易丢失，一旦丢失这些打印纸就等于失去了很多的客户，所以布置CRM体系来说也算有个完好的渠道来办理客户。

    2、保护流程，施行CRM项目不只需求运营流程的支持，一起还需求保护流程的支持，而两者里面还包含了事务流程与功能流程，因为CRM项目操作履行流程会不断地改变，因而项目计划都是按一周的工作来进行的，这样施行起来压力相对来说会更小些。

    保护流程主要有三个方面：第一个是晋级方面，第二个自定义方面，第三个是二次开发方面，假如企业有自己的IT技能团队，那么这些问题基础上就不用过于操心了，但大部分都是从第三方的CRM厂商购买的CRM客户关系办理体系，不过好在大多厂商都免费为用户供给晋级与保护服务，到于CRM软件二次开发的话就需求企业自己再次投入了。