出于CRM体系的运用领域，以及CRM体系本身的复杂性，导致了CRM它没有一个固定的功能形状和流程，施行的过程更是达不到一个共同点，在这里，简信CRM出售经理分享些常见的CRM项目操作方法，相对来说比较惯例性用户了解起来也比较简单。

    1、确立业务目标，企业在打算布置CRM软件方案前，先要确认经过CRM想完成什么样的意图，是进步管理效率，还是改善业务，或者是说进步企业收益。

    2、树立项目小组，想要依照预期的规划去执行CRM项目，还要对公司的业务进行统筹考虑，树立完整的项目操作团队，涉及到项目任务的决议计划都由这个团队的管理人员来安排讨论。

    3、分析企业流程，布置好CRM客户关系管理体系之后的第一件工作便是要研究公司现在已有的营销、出售和服务流程，分析客户会在什么样的情况下买产品，假如流程不完善就要找出改进的方案。

    4、挑选供货商，在挑选CRM管理软件供货商要从软件的功能，技术方面的水平和开发经验这三个方面去详细了解，假如在CRM管理软件挑选的问题上出现问题，那么CRM项目就已失利了。

    5、开发和布置，客户管理软件的开发和规划需求供货商和企业共同来完成，以确保整个CRM项目能到达高度完善，一切的功能规划和流程都以企业的实际需求和要求为导向，一同努力完成，客户管理软件的开发和布置。