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客户管理系统有怎么样的搜索技巧

返回列表 来源:SaaS之家 发布日期: 2019-06-05

  很多企业在使用CRM系统时并没有注意到CRM系统中一些小功能,其实,巧妙运用系统小功能,可以很有效的提高工作效率。实施了客户管理系统的企业都知道,我们使用系统时,搜索功能是我们常常使用的功能,那么,你真的了解到CRM系统中的搜索有和巧妙之处吗?

  客户管理系统是一款以客户为核心的销售管理软件,在系统机制中Rushcrm客户管理系统提供智能防撞单功能可以针对CRM系统中的任意模块的任意字段进行防撞单字段的定制,即被设置的字段拥有不一样的。当销售人员在CRM系统录入一个客户信息时,如果这个客户的信息与已记录的客户信息重复时,如客户名称重复,CRM系统将会提示客户信息重复,不可录入。这样可以有效的避免销售人员出现撞单,也大大提高了企业的销售管理效率和客户管理效率。而针对智能防撞单功能Rushcrm客户管理系统相应推出了新的搜索规则。

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  搜索是使用Rushcrm客户管理软件常用的一个技能,它可以根据关键词进行模糊搜索,从而筛选出相关数据,这也可以称为全局搜索,所谓全局就是范围的查找,当我们在使用这边查找功能时,数据库中的数据都将会被访问一遍,从而快速的筛选出相应的数据以供查阅。

  当然,并不是所有使用者都需要查找CRM系统中的所有数据,当我们只想根据指定字段内容来搜索数据时,局部搜索就起到很大的作用,在进行操作的过程中,系统会根据搜索条件在数据库中筛选对应的数据进行查找,从而提高了一定的效率,比如只需要根据客户名称进行搜索,而不需要根据其他内容搜索,这样就可以建立一个搜索规则来进行操作。

  此外,在企业当中会有不同的职位和权限,所使用的CRM系统也会根据不同职位与权限进行设定,有的人可能就会担心如果数据两个人之间的数据是相互看不到的,这样不就会出现同一个客户,两个人跟进的情况了吗?其实这个并不用担心,Rushcrm客户管理系统作为一款企业管理软件,如果所查找的客户已经存在系统中,在查找时是可以查看得到,但没有这条内容的查看权限是无权限对详细内容进行查阅的。就如,销售人员A得到一个客户的名称进行搜索,在CRM系统中查到该客户名称的负责人是销售人员B,但他无权限查看销售人员B的客户信息,那么此时他仅能看到查询的信息,而看不到详细信息。

  一直致力于为用户提供更人性化的功能使用体验和优质的服务,以客户为核心,提供了数据导入/导出,数据查找,数据去重等功能辅助企业进行客户管理,极大的降低企业管理成本,提高工作效率,强化执行能力,大幅提升企业效益。


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