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一个完整的crm体系都应该具有哪些功能

返回列表 来源:SaaS之家 发布日期: 2019-06-11

    CRM体系旨在改善企业与客户之间联络的新式办理机制,它实施于企业的市场营销、出售、服务、财务与技术支撑等与客户相关的领域。企业利用CRM体系能搜集、盯梢和剖析客户的信息,一起还能观察和剖析客户行为对企业收益的影响,使企业与客户的联络及企业利润相关。很多企业在选购CRM体系的时候总是会有些功用难以决定,那么一般的企业应该CRM都应该具有哪些功用呢?


    客户资源办理:


    支撑客户材料的批量导入、支撑多联络人办理、支撑客户称号的排重、支撑多条件搜索。支撑客户材料、联络人材料的修改、删去权限的操控。


    客户权限:


    支撑批量客户材料的同享、分配和搬运操作,支撑上级对下级材料的检查,可严格操控事务员可检查的客户范围。

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    外出挂号:


    如果事务人员需要外出,能够直接在体系中挂号,还能够直接按客户进行周方案的外出安排,省去了纸质挂号的麻烦。并且有外出挂号就有联络记载,简单相互对照。


    联络记载:


    无论是上门仍是电话联络或其他联络方式,都能够将本次联络的结果和概要进行小结,以便办理人员的检查和辅导,并通过体系进行批复,给出辅导意见,加强上下级的交流。


    商机办理:


    将时机依据一些可衡量的指标,划分为不同的阶段,实时评估项目所处的阶段,这是对项目盯梢最为直接的方法,也是办理层协助事务员开展下一步作业的依据。火凤凰CRM时机评估功用,降低了人为主观判断,加强了事实依据。


    文档办理:


    便利事务人员将和客户往来的有参考意义的电子文档(如我方发送的报价单、处理方案、对方的需求文档等)归档到相应的客户名下,以便后期随时查阅。别的也能够将一些处理方案或公共材料以电子文档的方式放到体系中作为知识库的一部分。


    快递办理:


    将快递单号和出售单号或发票号有机的结合起来,利于对公司服务质量进行全程监控,也利于客我双方对货期查询。


    职工中心:


    职工中心不光能让事务员每周提交周作业方案、总结与建议给办理层了解,并且办理层能够通过职工中心‘以人为本’地了解各人的近期作业记载,一望而知。


    产品中心:


    支撑产品的批量导入、支撑产品的组合排重(产品编码、产品称号、产品规格)、支撑图片办理功用。


    报价办理:


    支撑对客户快速规范报价,支撑报价单的复制功用、支撑对税率的核算、支撑个性化的报价单格式输出和打印。


    出售订单办理:


    支撑从报价单生成出售订单、支撑单价、含税单价的相互核算、支撑审批时的价格扣头操控。支撑对上次购买价格的记忆。支撑个性化的合同款式的输出和打印。供给事务员出售成绩计算以及产品出售汇总计算。


    到款办理:


    支撑同一出售单的屡次收款、支撑预收款办理及财务费用办理;支撑客户期初余额的办理;支撑多账户、多付款方式的办理;支撑其他币种转换为RMB进行结算。


    发票办理:


    支撑同一出售单的屡次开票,支撑对发票号的办理。


    费用办理:


    支撑费用报销与客户以及订单号进行相关,支撑对费用报销有效期的操控,供给对事务员的费用报销金额的剖析。


    发货告诉办理:


    在出售环节和发货环节之间,由于存在到款或出产的要素,哪些订单能够发送,产品向客户发送的数量是多少,这些问题,之前出售和仓管之间简单起抵触,现在有了发货告诉单,将很好的处理此问题。


    出库办理:


    依据发货告诉单出库或依据出售订单出库,客户能够自由挑选,支撑多订单的一次出库,也支撑一订单屡次出库。支撑多库房办理,并有未发货产品计算及产品出库计算,能对产品在某区域或行业的出售进行进一步剖析。有了出库单后,能够挑选按出售订单收款,也能够挑选按出库单收款,这也是比规范版更灵活的地方。


    为了加强出库的办理,增强版还增加了样品单、借出单和偿还单,以便利公司对产品的活动情况更好的盯梢办理。


    收购办理:


    支撑对供应商及收购价格的办理,支撑询价单,支撑收购订单调用询价单,也支撑通过收购订单生成入库单。支撑付款挂号以及进项发票挂号办理。


    库存办理


    支撑多库房的库存办理,在规范的出库入库之外,还支撑领料、盘点、调拨等规范的进销存功用。支撑安全库存报警。并包含产品库存剖析和多库房库存剖析。


    归纳剖析:CRM的主要功用为办理公司全体事务、产品、客户服务、数据剖析等等,核心就是提高办理功率,提高营业额!


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