企业在规划CRM项目总要与战略相关联，公司的展开离不开战略思想并与技能和才能结合，在CRM项目的展开初期，公司要经过CRM管理体系来确定未来的展开规划，并积极地发掘和发现CRM的最关键作用，然后用户需求对CRM体系的各个方面进行评价，包含程序架构方面，功用体系和操作体会方面等。

    要针对CRM的项目来拟定操作方案，在规划时期有很多工作需求提前完成，而这些工作主要包含当前市场调查剖析，人员的分配情况，项目使命的安排，完成项目预期时间，CRM软件的需求信息剖析报告等，处理数据效率的评价，解决方案的设计，全体展开战略的布局和公司内部事务和管理流程的改善等。

    规划的方针要从客户，事务，管理和员工下手，因为企业的展开是将这些部分都会集在一起的，把这些部分串联起来定制一个条件去引导和约束，促进它们去达成某个方针，这是在规划项目的时分需求具有的根本思维，并且是由每个部分的负责人员来一起参与，这样才具有战略的全面性。

    特别是对于公司事务方面的收拾规划很重要，客户能否与企业树立更加长久的利益联系，就是取决于事务方面能不能给他们带来相应或许超出预想的价值，假如只想着怎样样去获取客户，却不考虑怎样样经过更好的产品或许服务去留住客户是不可能到得长久的展开的。

    即便企业布置了CRM客户联系管理体系，也不意味着一切的方面都可以依赖它来达成，说到底CRM管理体系它仅仅一个工具，具有战略操作展开的条件，但不具有战略策划才能，所以不管是策划仍是方案都需求相应的人员去规划，而且是整体的展开规划。