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CRM系统如何协助企业管理工作?

返回列表 来源:SaaS之家 发布日期: 2019-07-18

  CRM系统的数据分析涉及到了产品、客户、销售、员工等各个板块,企业可通过系统报表进行分析,帮助自己梳理工作。

  一、使用系统报表进行统计分析

  CRM系统提供一些基础的系统报表,包括线索数据分析、客户数据分析、商机分析、合同统计分析、业绩分析、产品分析、采购数据分析、员工办公统计、员工电话/日志分析等。

  企业通过对员工线索数、商机数、成交率和成交额的分析和对比,可以得出线索的质量还有员工的工作情况。通过整体商机数量以及商机金额的分析,还可以预测商机趋势,方便领导层做出销售预测,从而做出针对性的计划调整。同时,可以对各个员工、各个销售部门以及各个分公司的业绩进行分析对比,让成功的个人、团队、分公司分享总结成单的方法,大家一起交流学习,提高整个企业的运行效率。

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  企业产生的每一笔合同涉及到的应收款和已收款都会在CRM系统中进行显示和统计,通过对合同金额的分析、回款金额等的统计与分析,可以发现哪个季节、哪个地区的成交额比较多。企业可以得出自身的淡季和旺季,合理地调整销售计划以及规划市场开发区域。

  当然,也可对产品进行分析。可以渗透到产品的采购、库存和销售的各个环节,哪个产品的销售量较高、哪个产品在哪个地区的销售量较高、哪个产品在哪个季节的销售量较高、每样产品的周、月、季度销售量是怎样的,高峰和低谷在什么时间、什么地点,从而针对性地调整产品的库存和结构。

  二、自定义报表,按照需要进行数据分析

  当然,如果CRM系统的报表不能满足自身的需要时,企业也可以选择自定义模块,根据自己的需要选择关键字段进行数据分析。CRM系统目前支持自定义字段、布局、报表等等,帮助企业记录更多细节信息,让企业真正拥有属于自己的客户关系管理系统。

  数据是决策的基础,也是改进工作的指导建议。只有充分利用好数据,才能更好地分析和决策。所以企业应该充分意识到数据的重要性,然后做好充分利用,为优化自己的管理,提升公司的业绩做铺垫。


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